Erste Schritte mit Navigo
Für Navigo
Sie haben sich entschlossen, Navigo zu nutzen, Sie haben bereits unsere Testinstanz ausprobiert und jetzt beginnen Sie, mit Navigo in der Praxis zu arbeiten. Wenn Sie eine Analyse durchgeführt haben, werden Sie einige der Einstellungen und Datenfüllungen entsprechend detaillierter vornehmen. Hier finden Sie eine grundlegende Anleitung, wie Sie Navigo für die volle Nutzung in Ihrem Unternehmen einrichten können.
Melden Sie sich an!
Wie bei der Testversion melden Sie sich über den Link an, den Sie von uns per E-Mail erhalten haben. Wenn Sie darauf klicken, fordert das System Sie auf, ein Passwort festzulegen. Ihre Instanz ist völlig leer, es gibt keine Testprojekte, nicht einmal die, die Sie für Ihr Unternehmen in der Testinstanz erstellt haben. Anschließend müssen Sie grundlegende Einstellungen im Bereich Einstellungen vornehmen, den Sie unter dem Zahnrad in der oberen rechten Ecke des Navigo finden.
Hier stellen Sie alle wichtigen Daten ein, die als Grundlage für Navigo verwendet werden, wenn Projektmanager, Linienmitarbeiter, Wirtschaftswissenschaftler oder Personalleiter damit arbeiten.
Achtung – ohne einige Einstellungen ist es nicht möglich, ein Projekt in Navigo zu erstellen, oder das System arbeitet ungenau oder fehlerhaft.
Ihr Unternehmen in Navigo
Die Instanz in Navigo wurde auf der Grundlage der Informationen erstellt, die Sie bei der Erstellung der Instanz eingegeben haben. Diese Informationen finden Sie, indem Sie auf das Zahnrad auf der Registerkarte Unternehmen klicken. Das Ausfüllen der Daten ist u.a. für die Erstellung von Bestellungen und Rechnungen wichtig.
Organisationseinheiten schaffen
Diese Einrichtung ist besonders nützlich für größere Unternehmen, in denen Sie das Unternehmen in kleinere Abteilungen unterteilen müssen. Damit können Sie dann z.B. zwischen diesen Gruppen filtern und auch Genehmigungen und Sperren leichter einrichten. Wenn Sie keine Organisationseinheiten einrichten, wird Navigo Ihr gesamtes Unternehmen als eine Organisationseinheit behandeln.
Benutzergruppen erstellen und ihre Rechte festlegen
Um Rechte festzulegen, müssen Sie zunächst Benutzergruppen entsprechend ihrer Kompetenzen erstellen. Sie können diesen Gruppen dann in großen Mengen Rechte zuweisen. Dies ist eine wichtige Funktion, die das Projekt- und Personalmanagement erheblich erleichtert. Ausführlich in dem Video
Einen Benutzer erstellen
Ein Benutzer ist jede Person, die Navigo in Ihrem Unternehmen benutzen wird.
Daher müssen Sie alle diese Personen in Navigo auf der Registerkarte Benutzer eingeben, die Sie unter dem Zahnrad finden. Sie müssen alle rot markierten Felder ausfüllen. Diese Einrichtung ermöglicht es diesen Benutzern, mit der Zuweisung von Aufgaben zu beginnen, Sie sehen die finanzielle Realität und es wird ein Kapazitätsplan erstellt. Wenn Sie sich bei einer der Pflichtangaben unsicher sind, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden Ihnen helfen. Alle Punkte können jederzeit korrigiert werden. Sie müssen auch einen Preis für die Arbeit des Benutzers festlegen und alle Rechtegruppen zuweisen, denen der Benutzer angehören soll. Sie können Benutzer über die Schaltfläche Einladung senden zu Navigo einladen. Ausführlich in dem Video Benutzer.
Achtung – ohne einen Benutzer anzulegen, können Sie kein Projekt erstellen, für das diese Person verantwortlich sein soll.
Gemeinkostenzuschlagssatz festlegen
An diesem Punkt müssen Sie sich entscheiden und den Gemeinkostensatz des Unternehmens festlegen. Navigo wird diese Einstellung für alle Projekte verwenden. Es ist wichtig, diesen Schritt jetzt zu tun, denn es ist sehr problematisch, den Gemeinkostenzuschlag rückwirkend zu ändern, wenn es bereits Arbeitsnachweise für den Zeitraum gibt.
Arbeitsarten und Preise festlegen
Um Arbeit zuweisen zu können, müssen Sie festlegen, welche Arbeiten Ihre Mitarbeiter erledigen und wie viel ihre Arbeit kostet. Auf der Registerkarte Arbeitstypen und Preis können Sie eine beliebige Anzahl von Aufträgen und deren Preis hinzufügen, die Sie dann bei der Zuweisung von Aufgaben verwenden werden.
Sie sind jetzt in der Lage, in Navigo Zeitpläne zu erstellen, Mitarbeiter können Arbeit melden, Sie können Unteraufträge vergeben und vieles mehr.
Wir empfehlen Ihnen jedoch, noch einige andere Elemente einzurichten, die Ihnen die Arbeit in Navigo erleichtern.
Geben Sie Ihre Kontakte ein
Auf der Registerkarte Kontakte tragen Sie Ihre Kunden, potenziellen Kunden und Lieferanten ein. Sie finden die Registerkarte auf der Hauptseite, klicken Sie darauf, um einzelne Kunden mit + hinzuzufügen. Flüstern von Ares hilft Ihnen beim Ausfüllen der Details.
Achtung – ohne das Ausfüllen der Kontakte können Sie das Projekt nicht einem Kunden zuordnen und Navigo wird Ihnen nicht erlauben, das Projekt zu erstellen!
Kategorien festlegen
Dies ist keine Voraussetzung für die Verwendung von Navigo, aber es ermöglicht Ihnen, die Suche in Navigo nach Ihren eigenen Parametern einzurichten. Sie können die Einstellungen jederzeit später vornehmen. Sie können an vielen Stellen Kategorien einrichten, z. B. für Projekte, Unterverträge, geplante Einnahmen, Kontakte usw.
Systemeinstellungen verwenden
Wir versuchen, Navigo in den Grundeinstellungen so sinnvoll wie möglich für Sie zu gestalten. Dennoch haben Sie vielleicht einige individuelle Bedürfnisse. Zum Beispiel in den Bereichen Informationsaustausch, Arbeitsberichte, Rechnungen, Bestellungen und vielen anderen. Es handelt sich dabei um spezifische, detaillierte Einstellungen. Wir empfehlen Ihnen, sich diese anzusehen, wenn Sie einige Einstellungen finden, die für die Arbeit mit Navigo nicht geeignet sind.