Premiers pas avec Navigo
Pour l’administrateur Navigo
Vous avez décidé de commencer à utiliser Navigo, vous avez déjà essayé notre instance de test et maintenant vous commencez à travailler avec Navigo pour de vrai Navigo Si vous avez fait faire une analyse, vous allez effectuer certains réglages et remplir les données de manière plus détaillée en fonction de cette analyse. Vous trouverez ici des instructions de base sur la façon de mettre en place Navigo et de l’utiliser pleinement dans votre entreprise.
S’inscrire !
Comme pour la version test, vous vous connectez en utilisant le lien que nous vous avons envoyé par e-mail. Lorsque vous cliquez dessus, le système vous demande de définir un mot de passe. Votre instance est complètement vide, il n’y a aucun projet de test, pas même ceux que vous avez créés pour votre entreprise dans l’instance de test. Vous devrez ensuite procéder aux réglages de base dans la section Réglages, qui se trouve sous la roue dentée dans le coin supérieur droit du Navigo.
Vous y définissez toutes les données importantes qui serviront de base à Navigo lorsque les chefs de projet, les opérationnels, les économistes ou les responsables des ressources humaines commenceront à l’utiliser.
Attention – sans certains réglages, il n’est pas possible de créer un projet dans Navigo, ou le système fonctionnera de manière imprécise ou incorrecte.
Votre entreprise dans Navigo
Créer des unités organisationnelles
Cette configuration est particulièrement utile pour les grandes entreprises qui doivent être divisées en plusieurs départements. Cela vous permet ensuite de filtrer entre ces groupes, par exemple, et facilite également la mise en place d’approbations et de blocages. Si vous ne configurez pas d’unités organisationnelles, Navigo traitera l’ensemble de votre entreprise comme une seule unité organisationnelle.
Créer des groupes d’utilisateurs et définir leurs droits
Pour définir les droits, vous devez d’abord créer des groupes d’utilisateurs en fonction de leurs compétences. Vous pouvez ensuite attribuer des droits à ces groupes en bloc. Il s’agit d’une fonctionnalité importante qui facilitera grandement la gestion des projets et des ressources humaines. Détaillé dans la vidéo
Créer un utilisateur
Un utilisateur est toute personne qui utilisera Navigo dans votre entreprise.
Vous devez donc entrer toutes ces personnes dans Navigo dans l’onglet Utilisateurs, que vous trouverez sous la roue dentée. Vous devez remplir tous les champs marqués en rouge. Cette configuration permettra à ces utilisateurs de commencer à assigner des tâches, vous verrez la réalité financière et un plan de capacité sera créé. Si vous avez des doutes sur l’une des informations obligatoires, veuillez nous contacter et nous vous aiderons. Tous les éléments peuvent être corrigés à tout moment. Vous devez également fixer un prix pour le travail de l’utilisateur et attribuer tous les groupes de droits auxquels l’utilisateur doit appartenir. Vous pouvez inviter des utilisateurs à Navigo en utilisant le bouton Envoyer une invitation. Détails dans la vidéo Utilisateurs.
Attention, si vous ne créez pas d’utilisateur, vous ne pouvez pas créer de projet pour lequel cette personne sera responsable.
Fixer le taux de frais généraux
À ce stade, vous devez prendre une décision et fixer le taux de frais généraux de l’entreprise. Navigo utilisera ce paramètre pour tous les projets. Il est important de prendre cette mesure maintenant, car il est très problématique de modifier le taux de frais généraux rétroactivement alors qu’il existe déjà des relevés de main-d’œuvre pour la période.
Définir les types de travaux et les prix
Pour pouvoir attribuer du travail, vous devez avoir défini le travail de vos employés et le coût de leur travail. Dans l’onglet Types de travail et prix, vous pouvez ajouter un nombre quelconque de travaux et leur prix, que vous utiliserez ensuite lors de l’attribution des tâches.
Vous êtes maintenant au stade où vous pouvez commencer à créer des horaires dans Navigo, les employés peuvent signaler leur travail, vous pouvez sous-traiter et bien d’autres choses encore.
Cependant, nous vous recommandons de configurer d’autres éléments pour faciliter votre travail dans Navigo.
Entrez vos contacts
Dans l’onglet Contacts indiquez vos clients, clients potentiels et fournisseurs. Vous pouvez trouver l’onglet sur la page principale, cliquez dessus pour ajouter des clients individuels en utilisant +. Le murmure d’Arès vous aidera à remplir leurs coordonnées.
Attention – si vous ne remplissez pas les contacts, vous ne pourrez pas attribuer le projet à un client et Navigo ne vous permettra pas de créer le projet !
Définir des catégories
Ce n’est pas une condition préalable à l’utilisation de Navigo, mais cela vous permettra d’effectuer des recherches dans Navigo en fonction de vos propres paramètres. Vous pouvez effectuer les réglages à tout moment par la suite. Vous pouvez créer des catégories à de nombreux endroits, par exemple pour les projets, les contrats de sous-traitance, les revenus prévus, les contacts, etc.
Utiliser les paramètres du système
Nous essayons de rendre Navigo aussi utile que possible pour vous dans les paramètres de base. Néanmoins, il se peut que vous ayez des besoins particuliers. Par exemple, dans les domaines de l’échange d’informations, des rapports de travail, des factures, des commandes et bien d’autres. Il s’agit de paramètres détaillés spécifiques et nous vous recommandons de les consulter lorsque vous trouvez des paramètres qui ne sont pas appropriés lorsque vous travaillez avec Navigo