Si nous ajoutions quelques nouvelles fonctionnalités utiles, cette version exploserait !
Appariement des recettes prévues et des factures émises
La principale nouveauté de cette version est la possibilité de faire correspondre les revenus prévus et les factures émises. Dans la facture, il est possible d’assigner une réception programmée de la même manière qu’une livraison partielle sur la facture reçue :
Après l’appariement, le tableau des factures s’affiche pour l’apport programmé :
Trois couleurs apparaissent dans le thermomètre de facturation :
- gris signifie le reste des recettes prévues,
- les factures noires émises mais non payées,
- les factures blanches émises et payées.
Au cours du projet, le gris passe progressivement au noir et enfin au blanc.
Vous pouvez fermer une entrée programmée pour empêcher toute modification ultérieure de la facture. La feuille de calcul de la facturation et les thermomètres mettent en garde, par des couleurs, contre une facturation inférieure à celle prévue et contre une facturation supérieure à celle prévue. Cela permet d’éviter les erreurs.
Les reçus planifiés pouvaient être créés auparavant, de même que les factures émises, mais les faire correspondre est une nouveauté. Comment les changements affecteront-ils les projets existants ?
Pour les projets clôturés, toutes les recettes prévues sont automatiquement clôturées et aucune activité n’est donc requise.
Pour les projets ouverts, vous devez effectuer l’une des deux actions suivantes, sinon le thermomètre de facturation affichera des valeurs trop élevées :
- Associez les factures déjà émises aux recettes prévues et clôturez-les. Il s’agit de l’option privilégiée.
- Les recettes planifiées qui ont déjà été facturées sont clôturées. Cela fera disparaître leur couleur grise, mais leur plan d’origine restera rouge dans le tableau des revenus prévisionnels. Vous pouvez y remédier en les mettant à zéro avant la fermeture.
Si vous avez des doutes sur la manière de procéder, veuillez contacter notre service d’assistance aux utilisateurs. Nous sommes heureux de vous aider.
Recettes prévues dans l’OTP
Le revenu planifié peut maintenant être saisi dans les éléments d’OTP, ce qui permet de planifier les différentes parties séparément.
La couleur grise du thermomètre indique l’apport prévu et s’ajoute au projet. Les marges ne sont pas traitées au niveau des éléments individuels, mais au niveau du projet. Si vous avez besoin d’une marge sur un élément d’OTP, vous pouvez utiliser un sous-projet.
Données contractuelles
Dans le formulaire de jalon, nous vous avons permis de choisir son type – un jalon ordinaire ou une date de contrat. Les types sont distingués par une icône et la date du contrat peut également être définie comme complétée dans le formulaire. Cette nouvelle fonctionnalité est liée à une autre : les dates.
Dates
L’ajout de la correspondance entre les recettes prévues et les factures, ainsi que la définition d’un nouveau type de jalon, nous ont permis d’offrir cette fonctionnalité que les clients réclamaient depuis longtemps. Vous pouvez consulter les informations suivantes :
- les recettes prévisionnelles en attente, y compris le montant restant à facturer,
- les factures impayées émises par le client,
- les contrats de sous-traitance en cours,
- les factures impayées reçues,
- Les étapes telles que les dates du contrat et l’achèvement prévu du projet.
Les échéances sont disponibles sous forme d’onglet dans le projet, où toutes les échéances du projet ou des sous-projets sont affichées, et sous forme d’icône dans la barre supérieure, où les échéances de tous les projets sur lesquels j’ai des droits sont affichées. Des informations sommaires sont affichées sur le tableau d’affichage et sur l’aperçu du projet.
Les différents éléments sont colorés en fonction de la quantité restante avant la date limite ou de la quantité dépassée :
- vert avant la date limite,
- noir le jour de la date,
- orange moins d’un mois après la date limite,
- plus d’un mois après la date limite,
- gris pour les termes inconnus.
Les termes gris et rouges peuvent être regroupés en une seule entrée dans le filtre afin de ne pas occuper d’espace inutile. Par exemple, si vous avez des factures impayées ou autres.
Copie de l’admission prévue et de la sous-traitance
Vous pouvez désormais créer des copies de la réception et de la livraison partielle planifiées à partir du menu contextuel.
Envoi de factures par courrier électronique
Nous avons ajouté la possibilité d’envoyer une facture au client directement depuis Navigo au format PDF.
Si vous vous demandez à quoi peut ressembler un tel e-mail, jetez un coup d’œil à l’e-mail qui a reçu la dernière facture de Navigo 🙂
Pour que l’e-mail de facturation soit crédible, il doit être envoyé depuis votre domaine. Dans les Paramètres du système de Navigo (roue dentée en haut à droite Paramètres du système Factures), vous devez entrer le compte e-mail par lequel les factures doivent être envoyées, ainsi que l’objet et le texte de l’e-mail. Si vous ne savez pas comment participer, veuillez contacter notre équipe d’assistance. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller ou d’assurer la liaison avec votre service informatique.
Exporter un Gantt vers une image
Nous avons ajouté au diagramme de Gannt la possibilité de télécharger le diagramme sous forme d’image PNG, que vous pouvez utiliser, par exemple, pour l’imprimer et l’accrocher sur un tableau d’affichage.
Modifier les droits de la personne responsable du projet
Nous avons modifié les droits qui sont automatiquement accordés à la personne responsable du projet. Chaque personne responsable ne voit que les coûts. Pour consulter les factures et les reçus, elle doit disposer de l’un des droits suivants :
- Projets : il s’agit de la division de base du plan,
- Projets – peuvent modifier le plan de lotissement de base,
- Projets – peuvent modifier les recettes prévues
Modèle de nouvelle commande
Nous avons modifié le modèle de commande d’impression en PDF, où certaines des informations affichées ont été déplacées. Il est également possible de créer une commande sans spécifier de prix, qui était auparavant un élément obligatoire de la commande.
