Pierwsze kroki z Navigem
Kierownik projektu
Jako kierownik projektu będziesz używać Navigo głównie do planowania i zarządzania projektami. Prawdopodobnie masz już za sobą pierwszą sesję treningową i wiesz, jak to zrobić. Niemniej jednak, oferujemy tutaj podstawową procedurę, która ułatwi ci tworzenie projektów.
Zaloguj się!
Otrzymałeś wiadomość e-mail od administratora Navigo z linkiem do osobistego dostępu do Navigo. Po zalogowaniu system wyświetli monit o utworzenie hasła. Następnie należy zalogować się do systemu za pomocą otrzymanego od nas adresu, który będzie miał postać jmeno.navigo3.com!
Uwaga – nie będziesz już logować się do Navigo za pośrednictwem strony www.navigo3.com, która była pierwszym punktem wejścia do wersji próbnej, ale wpisując adres otrzymany od nas w przeglądarce.
Ustawienia od administratora
Zanim zaczniesz tworzyć projekt, powinieneś mieć już podstawową konfigurację w Navigo. To ustawienie jest zwykle wykonywane przez administratora. Jeśli nie masz tego ustawienia, nie będziesz mógł skonfigurować projektu lub nie będzie on działał w znaczący sposób. W razie wątpliwości dotyczących podstawowych ustawień należy skontaktować się z administratorem.
Wprowadź kontakty
Aby utworzyć projekt, należy wprowadzić kontakty klienta, potencjalnego klienta i podwykonawcy. Bez tego niemożliwe będzie ustanowienie projektu. Możliwe, że administrator zaaranżował masowe przeniesienie istniejących kontaktów do Navigo, a zatem klient będzie oferowany w kontaktach, nawet jeśli nie został wprowadzony. Jeśli nie, lub jeśli jest to nowy klient, należy go wypełnić.
Rozpoczęcie projektu
Teraz można skonfigurować projekt. Wystarczy wrócić do głównej strony Navigo i kliknąć + w zakładce projektów. Wpisz nazwę projektu, a wiersze, które musisz wypełnić, aby zapisać projekt, zostaną zaznaczone na czerwono. Masz nowy projekt, ale wciąż jest on pusty. Jeśli nie możesz utworzyć projektu, prawdopodobnie nie masz do tego uprawnień i musisz skontaktować się z administratorem Navigo.
Rozpocznij planowanie
Teraz możesz rozpocząć tworzenie planu projektu i w pełni korzystać z Navigo. Przeczytaj więcej o planowaniu i zarządzaniu projektami tutaj.