Zamówienia

Navigo posiada bardzo zaawansowany system tworzenia zleceń projektowych i ogólnych. Informacje z kontaktów są automatycznie przenoszone do zamówienia, oszczędzając czas na wypełnianie tożsamości. Zamówienie można połączyć z dostawą częściową.

Każde zamówienie może zawierać elementy z różnych projektów, a nawet elementy nadrzędne.

Zamówienia można zobaczyć w podsumowaniu w zakładce Economy, na projekcie, również na podwykonawstwie można zobaczyć zamówienia, które do nich należą.

Spis treści

Opcje zamawiania
Gdzie mogę utworzyć zamówienie?
Szablon tekstu zamówienia
Numeracja zamówień
Termin wykonania
Procedura zamawiania
Zamówienie druku
Podgląd zamówienia
Zatwierdzanie zamówień
Usuwanie zamówień
Kopiowanie zleceń
Zamów filtr
Kategorie zamówień
Obrazy i zamówienia
Pola niestandardowe
Uwagi
Prawa i nakazy

Opcje zamawiania

Każde zamówienie zakupu może zawierać różne pozycje, które można dowolnie łączyć w Navigate, ale każde zamówienie zakupu można utworzyć tylko dla jednego dostawcy. Zamówienia zakupu mogą zawierać pozycje tylko z projektów, kombinację pozycji ogólnych i projektowych lub wyłącznie pozycje ogólne. Pozycje na zamówieniu zakupu można przypisać indywidualnie do dostawy częściowej, łącząc je wtórnie z otrzymaną fakturą.

Gdzie mogę utworzyć zamówienie?

Wszystkie zamówienia mogą być tworzone na projekcie w zakładce Zamówienia i z menu kontekstowego dostaw podrzędnych lub w zakładce Gospodarka. Jeśli zamówienie zawiera tylko pozycje ogólne , nawet jeśli zostanie utworzone z dowolnej zakładki w projekcie, zamówienie zostanie zapisane tylko w zakładce Economy.

Szablon tekstu zamówienia

Szablony tekstu zamówienia można utworzyć w Ustawieniach systemu w sekcji Szablony tekstu dokumentu. Możliwość tworzenia szablonu zamówienia jest powiązana z prawem: System – może zmieniać uprawnienia użytkownika, katalog typów pracy i podstawowe ustawienia.

Każdy szablon składa się z tekstu przed i po pozycjach i można wybrać, czy tekst może zostać zmieniony przez osoby wypełniające zamówienie. Szablon tekstowy można utworzyć w języku czeskim lub angielskim. W każdej wersji językowej można ustawić domyślny szablon.

Podczas tworzenia nowego zamówienia tekst szablonu dla wybranego języka jest wstępnie wypełniany. Ustawieniem domyślnym jest angielski.

Numeracja zamówień

W numeracji zamówień ustaliliśmy standardową serię numerów. Jeśli chcesz ustawić inny sposób numerowania zamówień, możliwe jest uzgodnienie z nami modyfikacji, w którym to przypadku jest to dodatkowe niestandardowe rozwiązanie, które jest płatne.

Serii numerów i roku zamówienia nie można zmienić po zapisaniu. Zamówienie może zostać utworzone dla minionego lub przyszłego roku, przy czym będzie ono respektować serię numerów roku, którego dotyczy.

Termin wykonania

W każdym zamówieniu można określić okres realizacji, zarówno całkowity okres, jak i okres dla każdej pozycji. Termin można wprowadzić jako datę lub w formie tekstowej w całym wpisie.

Procedura zamawiania

W Navig można ustawić status zamówienia: utworzone, zaakceptowane (przez dostawcę), dostarczone i anulowane. Status jest wyświetlany na liście zamówień, zmienia się w menu kontekstowym wewnątrz zamówienia lub na liście.

Te stany kopiują rzeczywisty postęp zamówienia, więc w danym momencie można ustawić tylko jeden stan. Po utworzeniu zamówienia możliwe jest pominięcie ustawienia statusu zaakceptowanego i ustawienie statusu dostarczonego bezpośrednio. Zamówienie można edytować tylko w stanie utworzonym. Po ustawieniu statusu na Zaakceptowane, nie jest już możliwa zmiana zamówienia, można zmienić jedynie Notatkę wewnętrzną w nagłówku zamówienia, a także notatkę dla poszczególnych pozycji.

Tylko osoba, która otrzymała do tego specjalne uprawnienia, może zmienić status zamówienia z powrotem do stanu edytowalnego (status: utworzone), zob. Zlecenia i prawa.

Zamówienie druku

Zamówienie można wydrukować w formacie PDF z menu kontekstowego na liście zamówień lub z menu kontekstowego bezpośrednio w zamówieniu. Jeśli wypełniłeś tekst pozycji, tabela z pozycjami zostanie wydrukowana. Jeśli chcesz określić tekst zamówienia tylko w formie tekstowej, nie wypełniasz tekstu pozycji, tylko tekst przed pozycjami, a dla każdej pozycji określasz tylko jej cenę.

Możliwe jest również dodanie podpisu poprzez przesłanie go do użytkownika w Szczegółach i Preferencjach. Podpis osoby odpowiedzialnej jest drukowany na zamówieniu, więc nie musi to być osoba, która je stworzyła.

Jeśli nie jesteś zadowolony ze standardowego szablonu wydruku, możesz zamówić zmianę szablonu w ramach płatnych konfiguracji klienta.

Podgląd zamówienia

Aby uzyskać najłatwiejszy możliwy przegląd pozycji zamówienia, można wyświetlić podgląd listy, klikając ikonę. Jeśli jest to pozycja podwykonawstwa, wówczas podwykonawstwo zostanie również wyświetlone w podglądzie.

Jeśli korzystasz z terminu dla poszczególnych pozycji, termin zostanie wyświetlony tutaj.

Zatwierdzanie zamówień

Zatwierdzanie zamówień jest wysoce zindywidualizowanym ustawieniem, które podlega konfiguracji klienta. Aby zatwierdzić zamówienie, należy skontaktować się z nami. Po skonfigurowaniu zatwierdzania proces działa w taki sposób, że jeśli ktokolwiek wprowadzi zmianę po rozpoczęciu procesu zatwierdzania, zatwierdzenie zostanie cofnięte. Zanim to nastąpi, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Powiadomienie o anulowaniu procesu zatwierdzania i zatwierdzeniu zostanie przesłane do osoby, która uruchomiła proces, a proces musi zostać ponownie uruchomiony.

Usuwanie zamówień

Nie można usunąć już utworzonego zamówienia, można je jedynie anulować. Oznacza to, że jeśli w filtrze włączono anulowane zamówienia, będą one nadal wyświetlane na liście zamówień, ale zostaną przekreślone. Numer zamówienia pozostanie zajęty przez to zamówienie.

Kopiowanie zleceń

Zlecenie można skopiować, a skopiowane zlecenie jest zawsze umieszczane na końcu linii numerycznej. Zamówienie można skopiować z menu kontekstowego na liście zamówień lub z menu kontekstowego w zamówieniu.

Zamów filtr

Możemy filtrować zamówienia według szeregu parametrów, takich jak ich status, czy są to projekty czy koszty ogólne, i nie tylko. Na liście zamówień cena tylko tych pozycji, które ustawiliśmy w filtrze, będzie zawsze wyświetlana w sekcji Cena pozycji według filtra.

Na przykład, jeśli mam zamówienie, które zawiera pozycje projektu i koszty ogólne i zaznaczę projekt w filtrze, otrzymam listę wszystkich zamówień, które mają co najmniej jedną pozycję projektu. W kolumnie Cena widzimy łączną cenę wszystkich pozycji w zamówieniu (projekt i koszty ogólne), ale w kolumnie Cena pozycji według filtra widzimy cenę tylko pozycji projektu w tym przypadku.

Kategorie zamówień

Do zamówień można przypisywać kategorie, a następnie filtrować je między nimi. Kategorie są zawsze dla całego zamówienia.

Obrazy i zamówienia

Migawka projektu zawiera również pozycje z zamówienia. Tylko elementy należące do danego projektu są zawsze wyświetlane na slajdzie planu projektu.

Pola niestandardowe

Możliwe jest utworzenie niestandardowego pola dla każdego zamówienia, jest to niestandardowe rozwiązanie dodatkowe .

Uwagi

Istnieją dwa rodzaje notatek – wewnętrzne w nagłówku i notatki dla poszczególnych pozycji. Te notatki nigdy nie są drukowane na zamówienie.
Na przykład, możesz napisać w notatce obok pozycji, które pozycje z zamówienia zostały już dostarczone, zanim oznaczysz całe zamówienie jako dostarczone. Uwagi wewnętrzne dotyczą całego zamówienia.

Prawa do zamówień

Prawa do zleceń mogą być przyznawane globalnie użytkownikowi poprzez następujące prawa: Zlecenia – mogą widzieć wszystkie zlecenia projektu Zlecenia – mogą modyfikować wszystkie zlecenia projektu Zlecenia – mogą widzieć wszystkie zlecenia ogólne Zlecenia – mogą modyfikować wszystkie zlecenia ogólne

W przypadku uprawnień związanych z projektem, elementy projektu mogą być zmieniane, elementy nadrzędne są tylko widoczne, ale nie mogą być zmieniane i odwrotnie. W związku z tym w przypadku uprawnień ogólnych elementy projektu są widoczne, ale nie można ich zmieniać.

Oprócz tych globalnych praw, możliwa jest zmiana pozycji w zamówieniach zakupu, jeśli użytkownik ma prawa do kosztów określonego projektu lub kosztów ogólnych.

Jeśli użytkownik ma uprawnienia tylko do swojego projektu, może zmieniać elementy tylko w swoim projekcie, inne może zobaczyć, ale są niezmienne.
Nagłówek zamówienia może zostać zmieniony przez każdego użytkownika, który ma prawo do co najmniej jednej pozycji zamówienia.

Jeśli chcesz zmienić status zamówienia z powrotem, na przykład chcesz przywrócić zamówienie z zaakceptowanego na utworzone, musisz mieć prawo:Zamówienia – może przywrócić status zamówienia do zmiany zaakceptowanego i dostarczonego.