Dla administratora Navigo

Podobnie jak w przypadku wersji testowej, użytkownik loguje się za pomocą linku otrzymanego od nas w wiadomości e-mail. Po kliknięciu system poprosi o ustawienie hasła. Twoja instancja jest całkowicie pusta, nie ma żadnych projektów testowych, nawet tych, które utworzyłeś dla swojej firmy w instancji testowej. Następnie należy wprowadzić podstawowe ustawienia w sekcji Ustawienia, która znajduje się pod kołem zębatym w prawym górnym rogu Navigo.
Tutaj ustawisz wszystkie ważne dane, które będą używane jako podstawa Navigo, gdy menedżerowie projektów, pracownicy liniowi, ekonomiści lub menedżerowie HR zaczną z niego korzystać.

Instancja w Navigo została utworzona na podstawie informacji wprowadzonych podczas jej tworzenia. Informacje te można znaleźć, klikając koło zębate w zakładce Firma. Wypełnianie danych jest ważne między innymi przy tworzeniu zamówień i faktur.

Ta konfiguracja jest szczególnie przydatna w przypadku większych firm, w których konieczne jest podzielenie firmy na mniejsze działy. Umożliwia to na przykład filtrowanie między tymi grupami, a także ułatwia konfigurowanie zatwierdzeń i blokad. Jeśli nie skonfigurujesz jednostek organizacyjnych, Navigo będzie traktować całą firmę jako jedną jednostkę organizacyjną.  

Aby ustawić uprawnienia, należy najpierw utworzyć grupy użytkowników zgodnie z ich kompetencjami. Następnie można zbiorczo przypisać uprawnienia do tych grup. Jest to ważna funkcja, która znacznie ułatwi zarządzanie projektami i zasobami ludzkimi. Szczegóły w materiale wideo

Użytkownikiem jest każda osoba, która będzie korzystać z Navigo w Twojej firmie.
Dlatego należy wprowadzić wszystkie te osoby do Navigo w zakładce Użytkownicy, którą można znaleźć pod kołem zębatym. Należy wypełnić wszystkie pola zaznaczone na czerwono. Ta konfiguracja pozwoli tym użytkownikom rozpocząć przypisywanie zadań, zobaczysz rzeczywistość finansową i zostanie utworzony plan wydajności. Jeśli nie masz pewności co do którejkolwiek z obowiązkowych informacji, skontaktuj się z nami, a my Ci pomożemy. Wszystkie elementy mogą zostać poprawione w dowolnym momencie. Należy również ustalić cenę za pracę użytkownika i przypisać wszystkie grupy uprawnień, do których powinien on należeć. Aby zaprosić użytkownika do Navigo, użyj przycisku Wyślij zaproszenie. Szczegóły w filmie Użytkownicy.

W tym momencie należy podjąć decyzję i ustalić stawkę kosztów ogólnych firmy. Navigo użyje tego ustawienia dla wszystkich projektów. Ważne jest, aby podjąć ten krok teraz, ponieważ zmiana stawki kosztów ogólnych z mocą wsteczną, gdy istnieją już zestawienia robocizny za dany okres, jest bardzo problematyczna.

Aby móc przydzielać pracę, musisz określić, jakie zadania wykonują Twoi pracownicy i ile kosztuje ich praca. W zakładce Typy pracy i ceny można dodać dowolną liczbę zadań i ich ceny, które będą następnie używane podczas przypisywania zadań.

W zakładce Kontakty wpisz swoich klientów, potencjalnych klientów i dostawców. Możesz znaleźć zakładkę na stronie głównej, kliknij ją, aby dodać poszczególnych klientów za pomocą +. Szepty z Ares pomogą ci uzupełnić ich dane.

Chociaż nie jest to warunek konieczny do korzystania z Navigo, pozwoli to skonfigurować wyszukiwanie w Navigo zgodnie z własnymi parametrami. Ustawienia można wprowadzić później w dowolnym momencie. Możesz ustawić kategorie w wielu miejscach, na przykład dla projektów, podwykonawców, planowanych dochodów, kontaktów itp.

Staramy się, aby Navigo było jak najbardziej użyteczne w ustawieniach podstawowych. Mimo to możesz mieć pewne indywidualne potrzeby. Na przykład w obszarach udostępniania informacji, raportowania pracy, faktur, zamówień i wielu innych. Są to szczegółowe ustawienia i zalecamy zapoznanie się z nimi w przypadku znalezienia ustawień, które nie są odpowiednie podczas pracy z Navigo.