Další krok v modernizaci Naviga

Vylepšená Pokladna

Hvězdou této verze je Pokladna, stránku jsme přepsali do nové technologie a v rámci toho ji upravili tak, aby se vám s ní co nejlépe pracovalo. Práce s doklady, vyhledávání i filtrování v seznamech je nyní výrazně plynulejší, přehlednější a uživatelsky přívětivější.

Mezi nejdůležitější změny patří:

• Příjmové pokladní doklady lze nově párovat na Plánované příjmy.
• U již existujícího dokladu můžete nově kdykoliv změnit jeho typ z příjmového na výdajový a naopak.
• Schválení dokladu již není povinné pole, lze jej tedy uložit i bez schválení. Doklad lze schválit výhradně za přihlášeného uživatele.
• Globální stránku Pokladna v hlavním menu Ekonomika nově vidí a všechny pokladní doklady mění pouze uživatelé s právem Superuživatel nebo Pokladna – Edituje pokladní doklady.
• Uživatelé, kteří smí editovat náklady nebo příjmy konkrétního projektu, mohou i nadále s doklady na projektu pracovat. U dokladů přiřazených na svůj projekt mají možnost částečné editace. Mohou upravovat jejich zařazení na správný projekt, subdodávku či plánovaný příjem a doklady schvalovat.
• Nově jsme přidali ikony pokladních dokladů k subdodávkám a plánovaným příjmům v rozpočtu projektu. Ikona mění svou barvu podle toho, zda jsou všechny přiřazené doklady schválené. Na první pohled tak poznáte, kde je potřeba ještě něco schválit.
• „Rozdíl příjmů a výdajů“ na seznamu pokladny vždy zobrazuje hodnoty dle všech vyfiltrovaných dokladů.
• Na pokladní doklady lze nově přidat Kategorie a Vlastní pole.

Stránky přepsané do nové technologie

V rámci této verze jsme přepsali také další stránky do nové technologie. Na těchto stránkách však nebyly provedeny žádné zásadní změny.

Firma

Pole „Popis“ bylo přejmenováno na „Název“, pole „Dodavatel“ bylo přejmenováno na „Zkratka“.

Data Firmy lze nově vyplnit pomocí Našeptávání z rejstříků.

Do detailu Firmy byl přidán checkbox „Plátce DPH“, toto pole aktuálně nese pouze informativní hodnotu.

Typy práce a ceny

Režijní kategorie

Nově se všechny akce s režijními kategoriemi provádějí přes kontextové menu.

Cenové třídy

Průběžný hospodářský výsledek ve Finančním plánu a realitě

V této verzi jsme dodali nový pohled na Finanční plán a realitu. Dosud bylo možné data zobrazit pouze Kumulativně (sčítá veškerý plán a realitu v daných obdobích) nebo Za jednotlivá období (zobrazí plán a realitu v daných obdobích).

Při standardním sledování plánu a reality v čase vzniká přirozený problém:

• Máte naplánovanou subdodávku na 1 200 000 Kč s termínem na konci roku, ale dodavatel vám fakturuje postupně 100 000 Kč měsíčně.
• Pokud se podíváte na kumulativní plán a realitu, v plánu visí celých 1,2 mil. Kč, i když už je část vyfakturována v reálných fakturách. Dochází k optickému zkreslení či pocitu, že se čísla sčítají dvakrát, a vy z grafu snadno nevyčtete, kolik peněz vám skutečně reálně zbyde po zohlednění dosavadních faktur i budoucích zbývajících závazků.

Jak funguje Průběžný hospodářský výsledek?

Skutečnost (realita) se načítá v plné výši vystavených a přijatých dokladů (faktury, pokladna, ostatní příjmy a výdaje). Z plánu (subdodávky, plánované příjmy, plán ostatních příjmů/výdajů) se však nebere původní celková částka, ale pouze to, co zbývá dočerpat / dofakturovat (hodnota ze sloupce Plán – Zbývá vyčerpat). Do grafu i do tabulky přibývá řádek a křivka Průběžný hospodářský výsledek. Jakmile je plánovaná položka dokončena nebo plně vyfakturována, její zbytek je 0 a do výsledku vstupuje již pouze reálný doklad – nedochází k žádnému zdvojení.

Výsledkem je plynulá křivka, která v minulosti odráží čistou realitu a směrem do budoucna k ní plynule přičítá zbývající očekávané příjmy a výdaje.

Automatické spuštění schvalování nepřítomnosti

Při zakládání nebo úpravě nepřítomnosti se vám nově zobrazí tlačítko pro „uložení a spuštění schvalování“. Kliknutím na něj se Nepřítomnost uloží a automaticky se spustí schvalování dané nepřítomnosti.

Nepřítomnosti lze zadat po minutách

Povolili jsme možnost zadávat nepřítomnosti po minutách. V systémovém nastavení na záložce Výkaz nově najdete možnost upravit Krok při výběru času nepřítomnosti. Standardně je krok nastaven na 15 (minut).

Superuživatel smí měnit způsob přihlášení

Jak bylo avizováno v release notes 2026.03, povolili jsme uživatelům s právem Superuživatel měnit způsoby přihlášení, a to jak na instanci, tak na jednotlivých uživatelích.

V systémovém nastavení v záložce „Instance“ nově naleznete možnost měnit výchozí způsob přihlašování.

Pole „Způsob přihlašování“ a „Druhý faktor ověření“ jsou nyní pro superuživatele na detailu uživatele editovatelná.

Další novinky

• Tabulky na Plánu projektu byly sjednoceny do nové technologie, čímž jsme zjednodušili scrollování v tabulkách.
• HR podklady lze nově exportovat dle vlastního časového rozsahu.
• Bylo přidáno nové právo pro editaci Šablon textů dokladů, Systém – Šablony textů – Edituje šablony textů dokladů.
• V detailu uživatele lze nově nastavit tituly osoby. Toto pole nese pouze informativní hodnotu.
• Do filtru Úkolů a alokací byl dodán filtr pro stav Aktivní.
• V Kalendáři nepřítomností se lze nyní prokliknout přímo do formuláře nepřítomností, které máte právo vidět nebo měnit.
• Dohledání údajů na Kontaktu/Firmě nově přidá informaci, zda je osoba ne/plátce DPH.
• Do Deníku byl přidán textový export deníkových záznamů určený pro zpracování umělou inteligencí.
• Do formuláře Organizačních jednotek bylo přidáno pole „Kód jednotky“. Toto pole nese pouze informativní hodnotu.
• Do nepřítomností byly přidány státní svátky pro rok 2027.