Chcete vykazovat práci efektivněji a bez zbytečného klikání? V této verzi vám představujeme hromadné výkazy s možností rovnoměrného rozdělení hodin a chytré stopky, které vytvoří výkaz za vás. Kromě vylepšení ve vykazování vás čeká také moderní správa uživatelských práv s novými vysvětlivkami práv a drobné vychytávky v CRM.
Obsah
Hromadné vykazování
Měření času
Nový vzhled práv
Další novinky
Hromadné vykazování
Vyvinuli jsme nový způsob vykazování. Nově lze založit více výkazů najednou, takzvaně na Skupinu výkazů. V rámci změn jsme také povolili přidat na výkazy Kategorie a Vlastní pole.
Do skupiny výkazů přidáte nový výkaz pomocí tlačítka „Přidat výkaz do skupiny“.
Poslední zápisy
V rámci přidání hromadného vykazování jsme rozšířili sekci Poslední zápisy. Nově v ní naleznete dvě záložky a to Výkazy a Skupiny.
Záznamy na záložce Výkazy fungují odlišně oproti tomu jak fungovaly do teď. Kliknutím do pole záznamu se vám vyplní informace přímo do toho výkazu, který máte vybraný. Vybraný výkaz poznáte podle modrého pozadí.
Novinkou je tlačítko „+ Výkaz“, kterým přidáte předvyplněný výkaz přímo do skupiny.
Pokud máte v posledních zápisech výkaz s projektem či alokací, na které již nelze vykázat, tak se vám zobrazí zašedle.
Záložka Skupiny vám zobrazuje pouze ty skupiny výkazů, které mají 2 a více výkazů.
Pomocí tlačítka „+ Skupinu“ přidáte do vašeho výkazu všechny výkazy z již uložené skupiny. To se hodí, když dlouhodobě pracujete vždy na stejných projektech.
Mazání výkazů
Již uložené výkazy můžete vymazat stejně jako doposud skrze kontextové menu
Nebo nové již v dialogu kliknutím na ikonu popelnice.
Způsob rozdělení hodin
Ve vašich uživatelských preferencích si můžete nastavit jaký způsob rozdělení hodin ve skupině výkazů se vám má přednastavit u nového výkazu a to buď Ručně, nebo Rovnoměrně.
Ručně – V tomto případě musíte ke každému výkazu přiřadit počet jednotek. Tento způsob odpovídá způsobu vykazovaní jako fungovalo doposud.
Rovnoměrně – Při vykazování tímto způsobem zadáte pouze celkový počet odpracovaných hodin a jednotky se sami rovnoměrně rozprostřou mezi všechny zadané výkazy.
Rychlé vykázání na alokaci
V rámci změn jsme dodali možnost rychlého vykázání na alokaci. Stačí v kontextovém menu alokace vybrat možnost „Rychle vykázat“.
Následně se vám otevře jednoduchý dialog, ve kterém stačí zadat počet jednotek.
Po uložení rovnou založíte výkaz.
Určení kroku v Kalendáři
Mezi ostatní změny patří možnost upravit na instanci Krokování. To obzvlášť ocení ti, kteří vykazují přes Kalendář.
Do teď byla pouze možnost vybírat čas v kalendáři po pěti minutách:
Nyní lze nastavit (Systémové nastavení – Vykazování) po kolika minutách se bude v Kalendáři krokovat:
Měření času
V rámci nové verze jsme přidali funkci „Měření času“. Funkci naleznete vpravo nahoře vedle vašeho jména. Funkci na instanci můžete zapnout/vypnout v Systémovém nastavení na záložce Vykazování – Měření času.
Každé spuštění a zastavení časomíry vám nyní automaticky vytvoří jeden hotový výkaz, takže už nemusíte nic složitě zadávat zpětně.
Spuštění
Kliknutím na novou komponentu se vám rozbalí jednoduchý formulář výkazu.
Po vyplnění potřebných dat můžete měření času spustit.
Funkce začne zobrazovat čas od začátku měření. Komponentu si můžete kdykoliv rozkliknout a výkaz změnit.
Změny musíte potvrdit kliknutím na tlačítko „Uložit“.
Zastavení
Od spuštění bude funkce běžet dokud ji nevypnete, nezastaví ji ani uzavření webového okna, nebo odhlášení z Naviga.
Měření času zastavíte buď kliknutím na čtvereček „STOP“, nebo při otevření komponenty a kliknutím na „Vykázat“.
Pokud je výkaz v pořádku, tak se rovnou uloží.
Uložené výkazy poznáte na seznamu výkazů podle ikonky „Měření času“.
Tyto výkazy můžete filtrovat pomocí trojstavového tlačítka.
Výkazy které byly takto vytvořeny mají v sobě informaci, která říká, kdy bylo měření spuštěno, zastaveno a jak dlouho byl čas měřen.
Pokud se rozhodnete, že daný výkaz nechcete založit, tak stačí kliknout na tlačítko „Stornovat“, které potenciální výkaz zahodí (smaže).
Chybové stavy
Jsou jisté situace, při kterých se výkaz nemusí uložit například:
- Měření běželo méně jak 1 minutu
- Alokace byla během měření uzavřena
- Na projekt bylo zákázáno vykazovat
- Na alokaci se smí vykázat jen do výše plánu a plán byl překročen
- Výkaz by byl delší jak 20h
Pokud se pokusíte zastavit měření s chybovým výkazem, otevře se předvyplněný dialog nového výkazu:
Chyby buď můžete opravit, nebo výkaz stornovat (zrušit).
Nový vzhled práv
Stránku „Skupiny a práva“ (nově Skupiny práv) jsme přepsali do nové technologie. Funkce práv jako takových jsme nijak nezměnili, jedná se čistě o vizuální změny.
V rámci změn jsme také přejmenovali práva a k právům dodali vysvětlivky. Seznam nových a starých názvů práv včetně vysvětlivek naleznete na této stránce.
Nově jsou práva kategorizována do záložek, které jsou následně rozděleny do podzáložek. Například z práva „Kontakty – vidí veřejné kontakty“ se nyní stalo právo „CRM – Kontakty – Edituje kontakty“. V nové komponentě se vám v první záložce „Aktivní“ zobrazí všechna aktivní práva pro uživatele v dané skupině.
Vylepšili jsme také způsob přidávání práv. Práva můžete buď přidat přímo pomocí výběru.
Nebo v záložce práv zaškrtnutím daného práva.
Práva můžete odebrat ze záložky Aktivní kliknutím na popelnici.
Nebo odškrtnutím práva na jeho příslušné záložce.
Další novinky
- Přidali jsme projektový filtr na stránky Deník a Úkoly a alokace.
- Na kontakty typu Firma a Živnostník jsme přidali checkbox „Plátce DPH“. Tento checkbox aktuálně nese pouze informační hodnotu, bez vlivu na zbytek Naviga.
