V této verzi se nám toho sešlo opravdu hodně. Práva, celofiremní kalendář nepřítomností, párování bankovních transakcí, Gantt pro všechny zaměstnance a mnoho dalšího.
Párování bankovních transakcí
Je fajn vědět, že jsou vaše faktury uhrazeny a vy jste vše zaplatili dříve, než se o tom dozvíte od externí účetní. Do Naviga jsme přidali schopnost stahovat bankovní transakce:
A párovat je na faktury:
Funkce je dostupná v záložce Ekonomika -> Bankovní transakce.
Pro připojení k bankám využíváme služeb systémového integrátora Dativery. Aby se Navigo připojilo je potřeba následující:
- Zaplatit si službu Dativery, která stojí 240 Kč za měsíc pro první účet a 59 Kč pro každý další.
- Podle návodu Dativery si napojit bankovní účty, případně použít jejich placenou podporu.
- Domluvit si s podporou Naviga napojení na Dativery.
Po spuštění integrace se vám začnou načítat platby přímo do Naviga, kde si je můžete párovat. Párování zatím probíhá ručně, v blízké budoucnosti přibude automatizované párování.
Jakou práci si ušetříte?
- Přihlašování do banky
- Párování podle seznamu z banky, hlídání že vám žádná platba neunikla
Zobrazení nepřítomnosti všech uživatelů v kalendáři
Potřebujete na první pohled vidět, kdo je dnes v práci, na dovolené nebo home office? V záložce Výkaz naleznete novou aplikaci Celofiremní nepřítomnosti. V té se standardně zobrazují nepřítomnosti všech zaměstnanců, jejichž nepřítomnosti máte právo vidět. Pokud chcete, aby všichni viděli nepřítomnosti všech, zapněte pod ozubeným kolečkem vpravo nahoře, v menu Systémová nastavení, záložce Sdílení informací, položku Zobrazit všechny nepřítomnosti v záložce Celofiremní nepřítomnosti.
Oddělení práv na výkazy, docházku a evidenci příchodů a odchodů
Historicky jsme měli práva na nepřítomnosti, výkazy a docházku spojená, což přinášelo potíže, pokud měl někdo řešit jen část z těchto agend. V nové verzi byla práva rozdělena.
Zůstala původní práva na výkazy:
- Práce – smí měnit výkazy podřízených, které nejsou staré
- Práce – smí měnit staré výkazy podřízených
- Práce – smí měnit všechny výkazy, které nejsou staré
- Práce – smí vidět nákladové ceny jednotlivých vykázaných prací
- Práce – smí měnit všechny staré výkazy
- Práce – vidí výkazy podřízených
- Práce – vidí všechny výkazy
Nově už ale neopravňují k přístupu k evidenci příchodů a odchodů (pokud je zapnuta) a nepřítomnostem:
- Evidence příchodů a odchodů – může měnit záznamy podřízených
- Evidence příchodů a odchodů – může měnit všechny záznamy
- Evidence příchodů a odchodů – vidí záznamy podřízených
- Evidence příchodů a odchodů – vidí všechny záznamy
- Nepřítomnosti – může měnit všechny nepřítomnosti
- Nepřítomnosti – může vkládat a měnit vlastní záznamy
- Nepřítomnosti – vidí nepřítomnosti podřízených
- Nepřítomnosti – vidí všechny nepřítomnosti
Uživatelé, kteří měli v předchozí verzi právo na výkazy, dostali nově odpovídající práva na evidenci a nepřítomnosti. Pokud jim chcete některá práva odebrat, musíte tak učinit ručně.
Právo vidět pouze projekty, na kterých mám alokaci
Doposud bylo možné přidat základní přístup (nevidí peníze) k projektu pomocí práva Projekty – vidí seznam projektů a jejich vlastnosti. Jenže to znamenalo, že pak uživatel vidí všechny projekty. Aby uživatel viděl jen ty projekty, na kterých pracuje, a má tam tedy alokaci nebo úkol, přidali jsme nové právo Projekty – vidí seznam a základní vlastnosti projektů, na kterých má svoji alokaci nebo úkol.
Možnost na projektu vypnout globální práva
Pokud uživatel dostane globální práva (ta nastavená ve Skupinách uživatelů) vidět projekty, což například vedoucí projekce potřebuje, vidí opravdu do všech projektů. Ale co když třeba nemá vidět režijní projekt?
Od této verze to Navigo umí! Stačí si na projektu v záložce Práva a vazby vypnout přebírání globálních práv a přidat pouze uživatele, kteří mají projekt vidět/editovat:
Toto nastavení vypne všechna globální práva s výjímkou práva Superuživatel, díky kterému uživatel nadále vidí všechny projekty.
Gantt pro všechny + filtrování alokací podle uživatele
V Ganttově diagramu lze nově filtrovat alokace pomocí uživatele. V předchozí verzi jsme přidali do menu Úkoly položku Mé alokace v čase (GANTT), ve které může uživatel vidět své vlastní alokace. V nové verzi si lze s patřičnými právy vyfiltrovat libovolného uživatele přímo v Ganttově diagramu:
Protože Ganttův diagram je zobrazení projektů bez peněz, může dávat v některých firmách smysl zobrazit Ganttův diagram všem zaměstnancům. To je nyní možné povolit v globálním nastavení (pak stačí, aby zaměstnanec měl právo vidět alespoň vlastnosti projektu – dá se výhodně zkombinovat s novým právem Projekty – vidí seznam a základní vlastnosti projektů, na kterých má svoji alokaci nebo úkol, viz výše):
Filtrování osob v kontaktech podle kategorií
V úkolech je nově možné filtrovat podle kategorie na osobě:
Svázání deníku a úkolů
Tato nová funkce se hodí například pro úkoly z porady:
- Do deníku uděláte zápis porady
- Přidáte úkoly
- Na příští poradě úkoly zkontrolujete
- Ty, které nejsou hotové, můžete posunout na další poradu
Po uložení zápisu v deníku je možné na něm přidat úkol a rovnou jej s deníkem svázat:
Deník je pak vidět na úkolu a naopak v deníku jsou vidět přiřazené úkoly:
Úkoly je možné přiřadit i později:
Omezení přístupu do Naviga podle IP adres
Pro zvýšení bezpečnosti přístupu do vašeho Naviga můžete omezit IP adresy, ze kterých se mohou uživatelé přihlašovat:
Tak lze například vynutit, že se uživatelé přihlásí buď jen ze sítě firmy, nebo například z VPN.
Více řad přijatých faktur a pokladen
U přijatých faktur a pokladen jsme přidali podporu pro více řad, což se hodí například v případě, že máte v jednom Navigu více firem. Pro nastavení prosím kontaktujte technickou podporu.
Fiskální rok pro více firem
V jedné z posledních verzí jsme umožnili nastavit pro firmu fiskální rok. Pokud máte v jednom Navigu více firem, které mají vůči sobě posunutý fiskální rok, od této verze je možné nastavit fiskální rok per řada dokladů. Pro nastavení prosím kontaktujte technickou podporu.
Vlastní číslo přijatých i vystavených faktur
Ve formuláři přijaté i vystavené faktury je možné zadat vlastní číslo faktury a tím přepsat to standardně přiřazené Navigem. Funguje to podobně jako u čísla projektu.
Změna měny projektu po uložení
Občas se stane, že omylem založíte zakázku v jiné měně a všimnete si toho až ve chvíli, kdy už máte vyplněnu část plánu. Od nové verze lze měnu projektu změnit, částky se ale nezmění. Částka zadaná jako 1000 € tak bude po přepnutí 1000 Kč.
Export Excelu do kontingenční tabulky
Export reportu do šablony v Excelu nově podporuje kontingenční tabulky. Je tedy možné vyrobit i report s dynamickým počtem sloupců, což standardním reportem nebylo možné. Pro více informací prosím kontaktujte technickou podporu.
Změna v HR reportu Zůstatek dovolené
V HR reportu Zůstatek dovolené došlo následujícím změnám:
- Sloupce Zůstatek/Naplánováno se zobrazují i v případě, že je sloupec Naplánováno nulový.
- Do posledního sloupce jsme přidali aktuální stav uživatele (aktivní, přerušený, bude nastupovat, ukončený).
Další novinky
- Na Ostatních příjmech a výdajích je možné mít vlastní pole a kategorie
- Při změně kontaktu na subdodávce a plánovaném příjmu se načte splatnost z kontaktu
- Filtrování alokací a úkolů podle stavu
- Při schvalování faktury se formulář zobrazí přímo na tabulce položek, takže nemusíte skrolovat
- Pokud v deníku chcete přecházet mezi záznamy, můžete použít klávesové zkratky ALT+, a ALT+. (čárka předchozí, tečka další)
Usilovně pracujeme na tom, abychom přešli na měsíční kadenci nových verzí Naviga. V té další, která vyjde na záčátku července, se můžete těšit na evidenci Nabídek.
