Pro administrátora Naviga

Tak jako u testovací verze, i tady se přihlásíte pomocí odkazu, který jste od nás obdrželi emailem. Po kliknutí na něj si systém vyžádá nastavení hesla. Vaše instance je zcela prázdná, nejsou tam žádné zkušební projekty, ani ty, které jste si v testovací instanci vytvořili za svou firmu. Poté bude třeba provést základní nastavení v sekci Nastavení, kterou najdete pod ozubeným kolečkem v pravém horním rohu Naviga. Tady nastavíte všechny důležité údaje, z kterých bude Navigo vycházet ve chvíli, kdy je začnou používat projektoví manažeři, řadoví zaměstnanci, ekonomové nebo personalisté.

Instance v Navigu byla založená na základě údajů, které jste vyplnili při jejím zřízení. Tyto informace najdete po kliknutí na ozubené kolečko v záložce Firma. Vyplnění údajů je mimo jiné důležité pro tvorbu objednávek a faktur.

Toto nastavení využijí především větší firmy, kde potřebujete členit firmu na menší oddělení. To vám potom umožní například filtrování mezi těmito skupinami a také usnadní nastavení schvalování a blokování. Pokud organizační jednotky nenastavíte, Navigo bude celou vaši společnost brát jako jednu organizační jednotku.

Pro nastavení práv je nejprve potřeba vytvořit skupiny uživatelů podle jejich kompetencí. Těmto skupinám potom můžete hromadně přiřazovat práva. Jedná se o důležitou funkci, která vám velmi usnadní řízení projektů a lidských zdrojů.

Podrobně na videu

Uživatel je každá osoba, která bude ve vaší firmě Navigo používat. Všechny tyto osoby je proto třeba zadat do Naviga v záložce Uživatelé, kterou najdete pod ozubeným kolečkem. Je nutné vyplnit všechny červeně vyznačené položky. Toto nastavení umožní těmto uživatelům začít přidělovat úkoly, uvidíte finanční realitu a bude se vám tvořit kapacitní plán. Pokud si s některým povinným údajem nevíte rady, obraťte se na nás, pomůžeme vám. Všechny položky lze kdykoliv opravit. Také musíte u uživatele nastavit cenu jeho práce a přiřadit mu všechny skupiny práv, do kterých má patřit. Uživatele do Naviga pozvete pomocí tlačítka Odeslat pozvánku.

Podrobně ve videu Uživatelé.

V této chvíli je třeba si rozmyslet a nastavit režijní sazbu firmy. Toto nastavení bude Navigo využívat u všech projektů. Tento krok je důležitý udělat nyní, protože změny režijní sazby zpětně, když už existují na dané období výkazy práce, jsou velmi problematické.

Pro možnost přiřazovat práci musíte mít nastavené, jaké práce vaši zaměstnanci vykonávají a také kolik jejich práce stojí. V záložce Typy práce a cena si můžete přidat libovolný počet prací a jejich cenu, ty potom budete využívat při přiřazování úkolů.

V záložce Kontakty vyplňte své zákazníky, potenciální zákazníky a dodavatele. Záložku najdete na hlavní stránce, po kliknutí na ni můžete jednotlivé zákazníky přidávat pomocí +. Ve vyplnění jejich údajů vám pomůže našeptávání z Ares.

Není to sice nutnou podmínkou využívání Naviga, ale díky tomu budete moci nastavovat vyhledávání v Navigu podle vlastních parametrů. Nastavení můžete udělat kdykoliv později. Kategorie můžete nastavit na mnoha místech, například u projektů, subdodávek, plánovaných příjmů, kontaktů apod.

Snažíme se, aby Navigo v základním nastavení pro vás bylo maximálně smysluplně přednastavené. Přesto můžete mít některé individuální potřeby. Například v oblasti sdílení informací, vykazování práce, faktur, objednávek a řady dalších. Jedná se o specifická podrobná nastavení a doporučujeme se do nich dívat ve chvíli, kdy při práci s Navigem shledáte některá nevyhovující nastavení.